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近日，杭州银行(行情600926,诊股)发布2023年金融债券第一期募集说明书，为满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展，杭州银行拟在全国银行间债券市场发行总额为人民币100亿元的金融债券。
据悉，本期债券的发行规模为100亿，期限3年期。债券按票面金额100元平价发行，采用固定利率形式。发行期限6月8日至6月12日止，起息日为2023年6月12日。发行人及债券评级全为AAA级。本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于贷款及根据国家政策、市场状况，公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。
公开资料显示，杭州银行前身为杭州城市合作银行，2008年更名为杭州银行。截至2023年3月末，杭州银行资产总额为16961.26亿元，存款总额为10033.42亿元，贷款总额为7503.40亿元；2023年1-3月，该行实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%，净利润42.39亿元，同期增长28.11%，每股收益0.67元。
核心一级资本充足率居A股上市城商行末位
从资本监管指标来看，截至2023年3月末，该行核心一级资本充足率8.10%，较上年年末上涨0.02%，而资本充足率较上年年末下降0.15%，至12.74%。2020-2023年1季度的资本充足率为14.41%、13.62%、12.89%、12.74%，逐年走低；同期核心一级资本充足率为8.53%、8.43%、8.08%、8.10%，2023年1季度小幅反弹，但整体趋于下行走势。
对比17家上市城商行的一季报数据可以看到，杭州银行核心一级资本充足率排名垫底。
17家城商行核心一级资本充足率单位：（%） | |||
证券代码 | 证券名称 | 2022年年报 | 2023年1季报 |
001227.SZ | 兰州银行 | 8.47 | 8.26 |
002142.SZ | 宁波银行 | 9.75 | 9.6 |
002936.SZ | 郑州银行 | 9.29 | 9.42 |
002948.SZ | 青岛银行 | 8.75 | 8.61 |
002966.SZ | 苏州银行 | 9.63 | 9.49 |
600919.SH | 江苏银行 | 8.79 | 8.38 |
600926.SH | 杭州银行 | 8.08 | 8.1 |
600928.SH | 西安银行 | 10.48 | 10.45 |
601009.SH | 南京银行 | 9.73 | 9.61 |
601169.SH | 北京银行 | 9.54 | 9.55 |
601187.SH | 厦门银行 | 9.5 | 9.66 |
601229.SH | 上海银行 | 9.14 | 9.25 |
601577.SH | 长沙银行 | 9.7 | 9.35 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 9.56 | 9.53 |
601838.SH | 成都银行 | 8.47 | 8.15 |
601963.SH | 重庆银行 | 9.52 | 9.32 |
601997.SH | 贵阳银行 | 10.95 | 11.03 |
数据来源：东方财富Choice数据 | |||
据悉，近年来杭州银行通过增资扩股、发行优先股、发行资本补充类债券等多种方式补充资本。该行于2021年4月完成了150.00亿元A股可转债发行工作，截至2022年末累计共有101.70万元完成转股。2022年该行发行了100.00亿元的二级资本债券补充资本。但由于业务的快速扩张，该行仍面临一定的核心一级资本补充压力。
资产质量方面，数据显示，截至2023年一季度末，该行不良贷款率为0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率较上年末提高3.58个百分点至568.68%，排名位于42家A股上市银行的第一位。
2022年净息差1.69%跌破1.8%警戒线
2022年受LPR继续下调，且在让利实体经济政策持续推进以及同业竞争不断加剧的背景下，银行业净息差持续收窄。据中诚信国际评级报告显示，全年银行业净息差同比下降0.17个百分点至1.91%，而杭州银行2022年净息差同比下降0.14个百分点至1.69%，低于行业平均水平，已经跌破1.8%的“警戒线”。
2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，对商业银行ROA（资产回报率）、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80%”作为扣分项。
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