光模块中最大的成本项 光芯片直接受益于行业需求放量
磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。
根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。
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据主题库显示，相关上市公司中：
仕佳光子表示，目前公司三大板块产品，光芯片及器件产品营收占比48%，400G AWG已有小批量应用，800G AWG组件及平行光组件正在送样验证。
永鼎股份已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局，公司生产的Filter（滤波片）芯片实现了100G、DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产。
模拟IC价格下跌趋势减缓 厂商毛利率与获利有望在Q2回升
据行业媒体报道，模拟IC产业受益于消费电子订单需求回补，同时客户大多期待618消费产品旺季效应，因此市场看好模拟IC第二季度运营表现将有明显起色，甚至也有厂商早已开始重新投片。在模拟IC的价格方面，由于需求增加，也使得第2季度价格跌幅变小，多数产品已经不再降价，厂商毛利率与获利有望在第2季度出现回温。
模拟芯片负责处理连续的模拟信号，是电子系统中不可或缺的部分。民生证券方竞认为，经历2022年下游需求低迷、砍单频发，模拟IC板块因业绩与估值双杀而蛰伏。而随着消费电子触底，汽车电子、工业等市场蓄势待发，回暖迹象已然明朗。机构指出，预计模拟芯片公司2023年上半年库存水位将恢复健康，目前相关公司存货减值风险已经释放得比较充分，A股模拟芯片公司2023年有望迎来盈利增速拐点。
据主题库显示，相关上市公司中：
晶丰明源多点布局模拟IC，推出首款国产10相数字控制电源管理芯片BPD93010，应用于PC、服务器、数据中心、基站等领域。
芯朋微是国内ACDC龙头企业，产品主要包括PMIC、AC-DC、DC-DC、GateDriver及配套的功率器件，属于模拟IC里的电源管理IC及DS分立器件里的功率器件（含模块）。
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